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2012年全球锂电池行业市场深度分析

作者:高压电源网 日期:2016-05-20 09:47 出处:跌迁高压电源网 人气: 

花费锂电池行业的构造变局
   
  大年夜产品设计和临盆的角度看,聚合物拥有最大年夜的设计弹性,完全可以根据终端产品的设计请求进行定制化设计和临盆,充分应用产品空间,其临盆主动化程度也正在赓续晋升之中。
  1.锂电池行业空间广阔
   
根据测算,应用于花费电子产品的锂电池市场在2011年达到22.9GWh,价值大年夜约101.1亿美元,估计到2020年,应用于花费电子产品的锂电池市场将达到44.5GWh,价值跨越133.3亿美元。
  
   而伴跟着汽车类电池需求的爆发,全部锂电池市场将大年夜2011年的113.3亿美元成长到2020年的366.7亿美元。
   2.本土企业容赏R当链中下流

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   大年夜家当构造来看,锂电池家当重要可以分为上游的锂电池材料家当,包含正极材料、负极材料、隔阂、电解液等,今朝主流市场根本被日本、韩国企业所垄断,大年夜陆企业固然正在尽力寻求冲破,然则今朝技巧程度如有较大年夜差距。
  中游企业重要临盆电芯产品,依然是以日韩企业为主导,然则中国企业已开端有所冲破。而下流企业主如果电池模组的组装制造,包含台湾、大年夜陆、以及日韩上游企业的组装工厂。
   
  3.中上游环节日韩企业优势凸起
   
  大年夜全球来看,日本、韩国事今朝在锂电池行业中占据较大年夜话语权,特别是在上游材料和中游电芯范畴。
 
   
  今朝全球电芯市场中,领先者松下(包含三洋)占据25的市场份额,其次为韩国的三星SDI占据23,LG化学占据16,SONY占据8。中国企业比亚迪、比克、力神、新能源经由多年尽力,已经取得必定的市场地位。

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  在传统圆柱型电芯市场,日本企业索尼、松下、三洋分别占据了9,10和26的市场份额;而韩国企业三星、LG则已经成为市场引导者,分别拥有30,22的市场份额,优势凸起。
 
  采取圆柱形封装的18650、16650电芯是标记本电脑市场的主流选择,价格便宜,然则跟着超极本的鼓起,聚合物电芯正在高端标记本市场开端渗入渗出。而方形电池重要用于智妙手机应用,在苹不雅起首采取聚合物电池之后,也开端出现向聚合物改变的趋势。
  而在聚合物电芯市场中,因为苹不雅公司是全球最大年夜的聚合物电池采购厂商,苹不雅公司的订单对市场份额有着异常巨大年夜的影响。东莞新能源(日本TDK子公司)今朝在全球锂聚合物电芯市场占据了48的市场份额。之后则是占24份额的三星SDI、占11份额的LG化学,以及三洋、索尼等厂商。
   
   比拟之下,下流电池模组制造更偏向于电子制造业,讲究范围优势、快速响应、临盆治理与成本优势,作为相对ROE、利润率较低,人力较为密集的家当,是上游企业逐渐放弃的制造环节。

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   在圆柱电池模组市场上,三洋依然保持较大年夜优势,拥有25的市场份额,而台湾企业因为切近标记本供给体系,拥有必定优势,新普作为龙头企业袈溱圆柱电池模组市场站巨额22的市场份额。

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  而在聚合物电池模组范畴,新普、顺达两家公司作为苹不雅平板电脑、标记本等产品的模组临盆商,拥有最大年夜的市场份额,分别达到49和26。

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    快速成长的锂电池行业
   
  1.智妙手机平板电脑成为行业成长驱动力
   
   在应用于花费电子产品的锂电池市场中,曾经作为主力的功能型手机和标记本电脑跟着市场增速的放缓,和替代产品的影响,整体增速慢慢放缓。而智妙手机、平板电脑已经成为驱动花费电子锂电池市场成长的核心动力。
 
  特别是近2年,伴跟着产品尺寸的赓续放大年夜,在5寸以上智妙手机快速走红的背景下,电池容量也水涨船高,一方面须要更大年夜的电量支撑更大年夜尺寸的屏幕消费,另一方面大年夜尺寸产品也增长的电池的体积。
 
  特别是因为平板电脑定位于知足花费者移动、便携的娱乐需求,故而在电池设计上侧重于超轻薄、安闲量的产品设计,使得应用于平板电脑的电池产品具有更高的技巧水平和价值。 copyright hvpsc.com
 
   因为平板电脑用锂电池容量大年夜大年夜高于智妙手机,伴跟着平板电脑市场的爆发,2012年平板电脑用锂电池市场已经接近智妙手机用锂电池市场,而到2013年,平板电脑锂电池市场将完查对智妙手机锂电池市场的超出。
 

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   锂荡子电池在构造上重要有五大年夜块:正极、负极、电解液、隔阂、外壳与电极引线。电池内部采取螺旋绕制构造,用一种异常精细而渗入渗出性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间距离而成。
 
 
  钴酸锂是今朝最成熟的,商品化最好的锂荡子电池正极材料,重要应用于手机、标记本电脑、数码相机等便携式数码产品以及电动玩具等。负极材料一般都是碳素材料,如石墨、软碳(如焦炭等)、硬碳等。
 
 
 
  大年夜价格来看,聚合物电池的单位电量价格约为传统圆柱型电芯的2倍,而方形电芯价格则介于两者之间,跟着锂聚合物电池逐渐成为市场主流,电池总体价格将持续晋升。
 
  今朝来看,方型电池与圆柱型电池占据市场主导地位,分别达到41和37,聚合物电池份额今朝为22。跟着产品技巧度赓续晋升,聚合物与传统的方型、圆柱型电芯的比拟优势越来越凸起。长远看,聚合物锂电池将成为锂电池将来的成长偏向。 内容来自高压电源网
  
   3.便宜轻薄:方形电池尚存空间
  传统锂电池重要应用于花费电子产品市场,经由多年成长,逐渐走向成熟,而伴跟着技巧进步、成本降低,特别是对绿色新能源的强烈需求,应用于电动对象、汽车、甚至是储能需求的锂电池市场正在快速成长。
  

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  因为今朝锂聚合物电芯的价格相对较高,在一些低端产品上并不实用,为了知足轻薄化的需求,在低端产品上,替代传统圆柱型18650电芯的圆柱型16650电芯和方型电芯同样将取得快速成长。
  今朝锂电池电解液基质绝大年夜多半应用六氟磷酸锂,其分子式为LiPF6,白色晶体,稳定性较差,易与水反竽暌功,加热分化。跟着技巧的进步,聚合物电解质快速成熟,因为用固体电解质代替了液体电解质,与液态锂荡子电池比拟,聚合物锂荡子电池具有可薄形化、随便率性面积化与随便率性外形化等长处,也不会产生漏液与燃烧爆炸等安然汕9依υ题,是以外壳材质可以更轻,大年夜而可以进步全部电池的比容量。
  16650电芯和方型电芯既可以知足产品厚度降低的请求,又不会增长太多的产品成本,是中低端产品的重要解决筹划。
 
  今朝方形电电芯的市场依然以日韩企业为主,三星SDI和LG化学分别占据22和16的市场份额,日本松下和日立Maxwell占据19和8。而因为实用于手机产品,切近手机家当链,中国电芯企业袈溱方型电芯范畴拥有一席之地。包含比亚迪、力神等企颐魅占据了必定的市场份额。 copyright hvpsc.com

  三、动力电池市场旭日东升
  
   比拟锂电池在花费电子产品市场的应用。动力电池市场旭日东升,今朝重要的应用偏向包含电动对象、电动自行车、电动汽车和储能电站。特别是电动汽车和储能电站应用,处于市场培养期,将来空间广阔,具有广泛的成长潜力。
  

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   根据研究机构猜测,2011年全球可充电电动对象出货量将达到6300万只,个中锂电池占比达到38,对应需求2394万只。今朝电动自行车重要应用为铅酸电池,跟着锂电池成本的降低,锂电池将慢慢完查对铅酸电池的替代。估计到2015年,电动自行车出货量跨越6750万台,对应锂电池需求跨越6GWh。

  2.轻薄化请求推动聚合物锂电池快速鼓起
 
   尽管今朝汽车用锂电池仍存在诸多问题有待解决,然则锂电池作为将来汽车的重要能源已是必定趋势。跟着技巧进步,市场有望快速打开,估计到2015年,全球汽车锂电池市场将达到1.25万亿日元,切近亲近便携锂电市场的1.55万亿日元。

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  个中三星作为家当链最完全,拥有全球最高市场份额的手机产品,自我消化才能强,竞争优势明显,一般企业难以直接竞争。部分企业可以凭借局部优势,进入某一零部件制造环节,博得冲破。

      跟着中国制造业的快速成长,特别是在新兴的手机、平板电脑行业中,中国手机制造家当成为全球制造中间,中国2011年临盆的手机接近9亿支,估计到2013年,中国地区临盆的手机将达到11亿支,占到全球产量的60。 hvpsc.com

   伴跟着终端制造向中国地区的转移,中国大年夜陆电子家当链慢慢建立、成长、完美,形成了一条完全的电子家当链,大年夜批中国企业袈溱这一趋势中成长、强大年夜,成为细分行业内的优势企业,进入国际市场竞争。
 
  比拟于智妙手机对功妙手机的替代感化,平板电脑作为全新的产品市场,具有更大年夜的增长爆发力。
   
   中国本土品牌也应用家当链竽暌古势,开端了在全球范围内的扩大,中华酷联等本土品牌纷纷进入国际市场,成为国际大年夜厂弗成小视的竞争敌手。他们的成功也反过来促进了中国电子家当链企业的成长,消化了近些年来赓续投资形成的新产能。
   
  这一趋势中,电池家当,特别是中下流的电芯和电池模组制造行业也正在进行着这一阶段,包含比克、力神、比亚迪等电芯企业和德赛、欣旺达等电池模组企业开端获得必定的市场份额,进入国际大年夜厂如苹不雅、亚马逊、三星等供给链,迎来快速的成长。

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    国际竞争敌手
   
  
   今朝中国企业袈溱锂电池行业的重要竞争敌手有两类,一类是具有完全家当链制造才能,大年夜部分上游原材料到电芯再到电池制造的一体化企业,以三星SDI和LG化学为典范。
   
 
   特别是三星也已经在慢慢加强锂聚合物电池的出货,而逐渐淡化传统电池的地位,加上三星正出力加强越南制造基地的成长和扶植,中国企业可望借此机会凭借本钱优势,积极响应与合营,获得较好的供给链地位。
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  与此同时,恰好因为三星在终端产品品牌上的强势地位,引起了苹不雅等浩瀚其他品牌厂商的当心,特别是作为最大年夜的竞争敌手的苹不雅正在尽力在供给链去三星化,这也将为中国、日本、台湾企业迎来成长机会,包含新能源、力神在内的苹不雅供给商可望获得更高的市场份额。
   
  另一大年夜类的竞争敌手是与中国电池模组企业有着类似贸易模式的台湾电池模组制造企业,新普、顺达是个中的佼佼者。凭借着台湾企业袈溱PC、NB上的优势地位,一系列台湾电子企业寄生于PC、NB家当链,藉着台湾PC、NB制造业的崛起,成为市场主导者,个中新普作为范围最大年夜的电池模组制造企业,在圆柱型电池和聚合物电池市场中,分别占据22和49的市场份额。
 
  特别是跟着苹不雅Macbook系列标记本和iPad系列以及iPadMini平板电脑产品的热销,聚合物电池营业快速成为公司最重要的收仁攀来源。

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  今朝在新普的客户构造中,传统圆柱型电池客户重要为HP29,Dell26,Asus22,Lenovo10,Acer9。聚合物电池客户则是苹不雅一家占到公司的83。 高压电源hvpsc.com

   核心竞争优势:成本+办事
   
  大年夜成本构造来看,今朝圆柱型电池模组的成本中,电芯占到了68,是最大年夜的成本来源,其他的成本包含包装、电源治理模块BMS(PCB、IC..)以及制造成本。
 所以对于电池的制造成本竞争,重要在于:1、电芯的采购价格;2、BMS模组的设计与制造;3、制造范围和人力成本。跟着国内企业的采购范围的放大年夜以及国产电芯的慢慢成熟,大年夜陆电池模组制造企业袈溱成本方面比拟国际竞争敌手仍具有较为明显的比较优势。
  
    除此之外,在对于电子家当链异常重要的快速响应、售后办事以及市场营销方面更,大年夜陆企业也具有较大年夜优势,成为博得更大年夜市场份额的重要推动力量。

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